Product update 14/10: Offertes zonder 3D-model

Op woensdag 14 oktober krijgt Spotable een grote update. We zetten de belangrijkste veranderingen alvast op een rij, zodat je niet verrast wordt als je inlogt.

Alles start vanuit een project

Je maakt een project aan op basis van een adres. Daarna koppel je er een bestaande klant aan, of je voegt een nieuwe klant toe.

Vanuit dat project doe je de rest: je maakt je offertes, je voegt opmetingen toe en je vraagt een 3D-model aan als je er een nodig hebt.

Een nieuw project start zonder 3D-model. Heb je er een nodig? Vraag het aan nadat je het project hebt aangemaakt.

Een offerte maken is nu veel flexibeler

Voor een offerte heb je geen 3D-model meer nodig. Handig voor nieuwbouw, een kleine herstelling of een job die je liever zelf opmeet. Je bouwt de offerte lijn per lijn op met je bestaande werkposten, of je laat de configurator ze voor je klaarzetten.

Bovendien zit je niet langer vast aan één marge voor de volledige offerte. Je kan marges instellen per werktype (arbeid, materiaal, materieel en onderaanneming).

Opmetingen voeg je apart toe

Dat kan manueel, dat kan via het 3D-model als er een is aangevraagd, of door een meetstaat op te laden.

Via het 3D-model maak je selecties op het model zelf.

Ook voor gevelwerk

Je maakt nu ook offertes voor gevelwerk, met de Spotable-werkcatalogus van werkposten en slimme producten specifiek voor gevels. Of je laat de gevelconfigurator ze voor je selecteren.

Alles van een klant op één plek

Klik ergens op een klant en er opent een zijpaneel. Daarin zie je de contactgegevens, met daaronder alle projecten en offertes van die klant.

Komen er naast het dakwerk nog andere werken bij? Dan zet je ze mee in je offerte, of je maakt er een aparte offerte voor. Alles blijft onder dezelfde klant staan.

Een slimme globale zoekfunctie

Bovenaan elke pagina staat een zoekbalk. Je zoekt er op projecten, klanten en offertes. Je instellingen vind je rechtsboven.

Na de update zie je op elk scherm waar iets veranderd is een korte pop-up. Die toont je wat er nieuw is.

Wat zit er aan te komen

• Facturen maken in Spotable.
• Offertes meer personaliseren. Je bepaalt tot in detail wat je klant te zien krijgt.
• Templates zelf maken en gebruiken om offertes op te maken.

Veelgestelde vragen

Voor welke jobs maak ik een offerte zonder 3D-model?

Voor elke job waar een 3D-model weinig toevoegt. Denk aan nieuwbouw, waar nog geen dak staat, of een kleine herstelling of vervanging. Ook als je liever zelf opmeet, vul je gewoon je eigen maten in. Voor een volledig dak blijft een 3D-model handig: dat vraag je aan nadat je het project hebt aangemaakt.

Kan ik nog altijd een 3D-model gebruiken voor mijn offerte?

Ja. Een nieuw project start nu wel zonder 3D-model. Je vraagt het model aan nadat je het project hebt aangemaakt. Zodra het model er is, voeg je je opmetingen toe door selecties te maken op het model. Werk je bijna altijd met een 3D-model? Vraag het dan meteen aan bij elk nieuw project.

Kan ik andere werken in dezelfde offerte zetten als het dakwerk?

Ja. Je zet extra werken mee in je offerte, of je maakt er een aparte offerte voor. Alle offertes staan onder dezelfde klant. Klik je op die klant, dan zie je de contactgegevens met daaronder alle projecten en offertes samen.

Waar vind ik mijn instellingen na de update?

Rechtsboven op elke pagina. Zoek je een klant, een project of een offerte? Gebruik de zoekbalk die nu bovenaan elke pagina staat.